Nowoczesne rozwiązania dla branży finansowej – skuteczna obsługa klientów, optymalizacja sprzedaży i pełna ochrona danych dzięki systemowi contact center dla branży finansowej. Zaufaj technologii, która wspiera Twój sukces.
Zapewnij płynne zarządzanie procesami sprzedażowymi i leadami dzięki:
Dzięki welyo optymalizujesz swoją sprzedaż, zwiększając liczbę zamkniętych transakcji i budując długotrwałe relacje z klientami.
Nie trać czasu na rutynowe pytania. Funkcjonalności automatyczne, takie jak chatboty i voiceboty, pomogą w obsłudze:
To rozwiązanie odciąża Twój zespół, pozwalając mu skupić się na bardziej złożonych sprawach klientów.
Zadbaj o terminowość klientów i unikaj zaległości w spłatach dzięki funkcji automatycznych przypomnień. Powiadomienia SMS i e-mail mogą dotyczyć zbliżających się:
Automatyzacja w tym zakresie poprawia organizację zarówno po stronie klientów, jak i Twojego zespołu.
Nasz contact center dla branży finansowej umożliwia:
Wszystko to przekłada się na bardziej efektywną sprzedaż i zadowolenie klientów.
Dołącz do liderów rynku, którzy dzięki Welyo Contact Center optymalizują swoje procesy sprzedażowe, zwiększają efektywność zespołów oraz poprawiają jakość obsługi.
Nasze narzędzia wspierają Twój zespół w szybkiej analizie leadów, identyfikacji najbardziej perspektywicznych klientów i automatycznym przypisywaniu zadań sprzedażowych do odpowiednich doradców.
Pozwól botom zająć się najczęstszymi pytaniami klientów, takimi jak status wniosków, podstawowe informacje o ofercie czy terminy płatności. Dzięki temu Twój zespół może skupić się na bardziej wymagających zadaniach.
Dzięki integracji z systemami CRM i analitycznymi możesz monitorować ścieżki zakupowe klientów, skutecznie zarządzać leadami i podejmować decyzje w oparciu o dokładne dane.
Zadbaj o bezpieczeństwo swojej bazy danych dzięki rozwiązaniom chmurowym z zaawansowanymi funkcjami ochrony informacji, dwustopniowej autoryzacji i kontroli dostępu oraz pełnej zgodności z przepisami RODO, minimalizującej ryzyko wycieku danych.
Spis treści Wyzwanie – gdy telefon milknie, a klient czeka Rozwiązanie – jak Welyo przyspieszyło komunikację Kluczowe funkcje w akcji Efekty w liczbach Podsumowanie Welyo dało Bocian Pożyczki zestaw narzędzi, które działają szybko, skutecznie i… po cichu robią ogromną robotę. Wirtualna centrala pozwoliła na natychmiastowe oddzwanianie na porzucone połączenia – żaden klient nie znika z radaru, nawet jeśli nie zdążył się połączyć za pierwszym razem. Wallboard z kolei to oczko w głowie każdego managera – umożliwia śledzenie ruchu na infolinii w czasie rzeczywistym, co przekłada się na lepsze zarządzanie zespołem. Dzięki integracji GSM i VoIP firma zachowała swój rozpoznawalny numer telefonu, a jednocześnie zyskała elastyczność działania. Na deser? Automatyzacja komunikacji, która sprawia, że żadne zgłoszenie nie umknie – niezależnie od kanału kontaktu. Kluczowe funkcje w akcji Wirtualna centrala – kontakt z klientami bez utraty „złotego numeru” Wallboard – podgląd w czasie rzeczywistym – kto dzwoni, kto czeka, kto nie odebrał Integracja GSM i VoIP – pełna elastyczność i zachowanie rozpoznawalności numeru System kolejkowania i callbacków – klienci nie znikają z radaru Wdrożenie systemu Welyo w Bocian Pożyczki udowadnia, że automatyzacja i analiza danych mogą zdziałać cuda – nawet w branży finansowej, gdzie każda minuta ma znaczenie. Od lepszej odbieralności połączeń, przez zachowanie numeru, po większą kontrolę i wyższy ROI – to case, który pokazuje, jak technologia działa na korzyść ludzi.
System analizuje dane kontaktowe i sprzedażowe, by automatycznie przypisać priorytet najbardziej rokującym leadom.
Każda rozmowa, e-mail czy wiadomość z formularza są zapisywane i dostępne z poziomu jednego widoku klienta.
Dzięki połączeniu z CRM konsultanci mają szybki dostęp do danych i mogą prowadzić spersonalizowaną obsługę.
Chatboty i voiceboty odpowiadają automatycznie na pytania o statusy wniosków, płatności czy podstawowe informacje.
System sam wysyła powiadomienia o terminach spłat, spotkaniach z doradcami czy dokumentach do uzupełnienia.
Klient może kontaktować się przez telefon, e-mail, chat, formularz lub media społecznościowe, a Ty wszystko obsłużysz z jednego miejsca.
Raporty i dashboardy pokazują, które działania przynoszą efekty i gdzie warto zoptymalizować proces.
Połączenia są kierowane do odpowiednich doradców na podstawie tematu, priorytetu i dostępności.
Rozmowy są automatycznie nagrywane i przekształcane w tekst, co ułatwia analizę jakości i zgodności z procedurami.
Jak contact center może wspierać branżę finansową i ubezpieczeniową?
Contact center to coś więcej niż tylko infolinia — to serce obsługi klienta. W sektorze finansów i ubezpieczeń umożliwia szybkie i bezpieczne przekazywanie informacji, personalizowaną komunikację oraz pełną zgodność z przepisami. Dzięki integracji z systemami CRM i automatyzacją procesów, contact center wspiera sprzedaż, obsługę zgłoszeń, windykację i wiele więcej.
Czy rozwiązania contact center są zgodne z RODO i innymi regulacjami prawnymi?
Zdecydowanie tak! Rozwiązania Welyo spełniają wszystkie wymogi RODO i innych przepisów branżowych, takich jak PCI DSS czy DORA. Twoje dane (i dane Twoich klientów) są bezpieczne, a cały proces komunikacji jest w pełni transparentny i audytowalny.
Czy mogę zintegrować contact center z moim systemem CRM lub ERP?
Jak najbardziej. Welyo to otwarta platforma, która bez problemu łączy się z popularnymi systemami CRM, ERP czy narzędziami do zarządzania polisami i produktami finansowymi. Wszystko po to, żeby Twoi konsultanci mieli pod ręką pełen kontekst rozmowy — bez przełączania się między ekranami.
Czy contact center może pomóc w przyspieszeniu procesu likwidacji szkód lub udzielania kredytów?
Zdecydowanie! Automatyczne kolejkowanie zgłoszeń, przypomnienia, chatboty i workflowy skracają czas obsługi i eliminują niepotrzebne opóźnienia. Klient zadowolony, zespół mniej obciążony, a proces — pod kontrolą.
Jak wygląda wdrożenie contact center w instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej?
Z nami to szybki i bezbolesny proces. Analizujemy Twoje potrzeby, projektujemy rozwiązanie, konfigurujemy środowisko i szkolimy zespół. A potem – wspieramy Cię na bieżąco. Bez chaosu, za to z dużą dawką eksperckiego wsparcia.
Jakie korzyści daje contact center z perspektywy klienta końcowego?
Przede wszystkim: szybkość, wygoda i spersonalizowana obsługa. Klienci mogą zgłosić się po pomoc 24/7, przez kanał, który im pasuje. Dostają konkretne odpowiedzi, nie muszą powtarzać swoich danych, a cały proces jest przejrzysty i zrozumiały.
Zastanawiasz się, jak Welyo może działać w Twojej firmie?
Umów się na bezpłatną rozmowę lub prezentację i sprawdź, jak możemy usprawnić obsługę klientów i wesprzeć Twój zespół.
Wypełnij krótki formularz – nasz doradca odezwie się do Ciebie w ciągu 24 godzin.
Możesz więcej. A lepsze doświadczenia Twoich klientów i sprawniejsze działanie Twojej firmy to dopiero początek.
Dziękujemy, wiadomość została przesłana!
Dziękujemy, adres e-mail został zapisany!
